Retrouver l’essentiel du dossier
Coordonnées, véhicule d’intérêt, notes et historique des activités : regroupez les informations nécessaires pour reprendre une conversation avec contexte.
GARDER LE FIL
Une bonne conversation mérite un prochain suivi.
Après une visite au showroom, un appel ou un essai routier, retrouvez le contexte et décidez de la prochaine étape. Votre équipe garde un point de repère commun.
DOSSIER CLIENT · EXEMPLE FICTIF
Le prochain geste est clair.
- Client
- Catherine Morin
- Véhicule d’intérêt
- Honda Civic 2023
- Prochaine action
- Confirmer l’essai routier
- Responsable
- Marc Gagnon
- Échéance
- Aujourd’hui
DANS VOTRE QUOTIDIEN
De la visite au prochain échange.
Catherine s’intéresse à un véhicule, mais veut en parler avec sa famille. Le vendeur conserve une note utile et planifie un appel. Le gestionnaire peut retrouver le contexte sans demander à chacun de raconter toute la conversation.
Donner une suite à chaque échange
Indiquez une prochaine action, une date et un responsable. Repérez les suivis à faire et les dossiers qui demandent votre attention.
Garder une trace utile
Consignez un appel, un message vocal ou une note. Le vendeur retrouve ses dossiers attribués; le gestionnaire peut consulter ceux de son équipe.
- Ouvrir ou créer le dossier du client.
- Noter le contexte et choisir la prochaine action.
- Fixer une date, puis consigner le résultat du suivi.
À SAVOIR
Des attentes claires.
Les suivis affichés sont une aide à l’organisation. Le vendeur doit vérifier ses échéances et réaliser les appels ou les courriels; AutoÉdition ne les envoie pas automatiquement.
Consulter les conditions d’utilisationEst-ce que les vendeurs voient tous les clients?
Un vendeur accède aux dossiers qui lui sont attribués. Le gestionnaire autorisé dispose d’une vue sur les dossiers et les activités de son équipe.
Puis-je enregistrer un dossier de crédit?
Le suivi client n’est pas conçu pour les documents de financement sensibles. Limitez les notes aux renseignements nécessaires et n’y saisissez pas de numéro d’assurance sociale, de carte de paiement ou de dossier de crédit.
PENSÉ POUR LES ÉQUIPES DU QUÉBEC
Parlons de votre concession.
Présentez-nous vos besoins et votre façon de travailler.
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